上世纪90年代,得益于特殊的市场环境,中国的农资产业几乎在一夜之间“肥壮”了起来。乍看之下,行业架构庞大,市场货源充足,气势如狼。然而,近年来行业内却震荡、下滑成势,市场杂乱浮躁,被认为已进入低成长期。
臃肿的产业体系背后,是单薄的产业基底和脆弱的竞争力。
被觊觎的中国农资
中国巨大的农资市场,外资企业垂涎已久。国内早有合资的农药项目和公司,比如在农药领域堪称一雄的上海杜邦农化有限公司,就是中美合资企业,在1990年已进入中国。而外商独资或合资的种子公司则有70多家。在农机领域,全球农机巨头自去年就开启了进军中国的又一轮高潮。全球第一、第三大农机巨头约翰迪尔、爱科均已完成在中国的全方位布局,意大利塞迈道依茨-法尔(SOF)同山东常林集团建立了合资公司,雷肯、格兰等农具制造企业也正瞄准中国市场。
支撑这些外资企业的,不仅有雄厚的资金,还有优秀的管理人才和先进的经营理念。更重要的是,一些外商通过合资或独资的方式,占领了部分我国尚处于技术空白的市场。大量外资涌入,中国农资在技不如人的状况之下,不可避免地遭到外资企业“绑架”。
农药:内外受困
如今在全球农药市场上,六大农药巨头(拜耳、先正达、巴斯夫、杜邦、陶氏益农、孟山都)控制了80%以上的市场份额。他们利用领先技术研发新产品,利用产业化经营模式等优势获取高额利润。他们代表着全球农药工业的水平、规模,决定着全球农药工业的发展方向。尽管中国是世界上最大的非专利农药生产国和出口国,但制剂出口比例低,在国际市场的价格谈判上没有主动权。
除了技术上缺乏竞争力,中国农药企业还有一个共同的软肋,即产品登记证。产品向国外出口必须取得当地国或进口国的登记管理,而办理一个登记证动辄耗费数百万美元,小厂往往无法承受。由于在国际市场上缺乏产品登记证,大多数中国农药企业只能扮演“原药代工者”的角色,而在研发上掌握着制高点的跨国农药企业,却凭借更为环保的产品赚取了超额利润。
中国农药协会统计显示,截至目前,进口农药在我国农作物主产区的市场占有率已达30%,并且以两年翻一番的速度增长。有分析指出,如果进口农药进入中国市场的速度一直延续这种势头,两年后其将占据中国农药市场的半壁江山。
随着进口农药在国内市场迅速地攻城掠地,国内也逐渐呈现出两种不同的态度:一方面,进口农药低毒、安全、高效,备受国内种植户青睐;另一方面,业内人士开始担心进口农药不断扩大其市场占有率,将对我国农业安全造成威胁。
更让业内人士担忧的是,外资农药企业瞄准的似乎不只是中国的市场,而是中国整个农药产业链。
种业:1克外种1克金
在“试水”中国种子市场获得初步成功后,外来种子正由蔬菜、花卉向我国玉米、水稻等大田作物进军,扩张迅猛,国内种子市场岌岌可危。
凭借先进的科技、雄厚的资金、丰富的国际市场运作经验,外资企业大举进军中国种子市场,在不到10年的时间里,已控制了我国高端蔬菜种子超过50%的市场份额,几乎涉及所有蔬菜作物及国内主要的规模化蔬菜生产基地,特别是出口型蔬菜生产基地。
以玉米种子为例,美国先锋公司的“先玉335”2006年推广面积仅26万亩,2009年已增加到1900多万亩,几乎占吉林省玉米播种面积的10%。继“先玉335”后,先锋公司还计划推出“先玉696”、“先玉508”等一系列品种,预计将占有更大的市场份额。
外国种子影响力大、推广速度快,如今在我国东北等玉米主产区已基本完成市场布局。而这,仅仅是国外种子公司进军中国大田作物种业的一个缩影。
据悉,广东进出口种子总量占全国三分之一以上,其中进口种子约占全国一半。目前,许多跨国种业集团以不同方式进入广东,其中不少种子企业在广东设立了研发基地。
随着市场份额不断扩大,外资种企对我国种子市场的冲击也不断显现,其中冲击最大的是部分高附加值的品种。例如番茄,价格高的每公斤售价达15万元。再如甜椒,国外种企生产1粒种子的成本约1分钱,但在中国市场却卖1元钱。此外,以色列海泽拉公司的“189”番茄、荷兰瑞克斯旺公司的“布利塔”茄子等,每克的价格都在100元以上。
外资大幅提高种子价格,甚至出现了“1克种子1克金”的现象,使农民饱尝国外高价种子苦果。
农机:高端产品依赖进口
对于外资高调进入中国农机市场,福田雷沃重工的感受或许最为深刻。作为国内曾经的行业黑马和如今的行业巨头,福田雷沃重工无疑已是国内后起者的标杆和表率。然而,即使是这样一个成长迅速的农机企业,也不得不承认自己与国际先进水平的差距。
“中国农机企业跟国际先进水平的差距体现在很多方面。我觉得要正视这个事情,而不是回避它。”其党委书记梁启荣说,“研发能力、制造工艺、管理模式是三个主要方面。而归根结底,这些又是人才上的差距。”
目前,我国农机产品总体技术水平与欧美发达国家相比,在自动化、智能化、全程化方面都有很大差距。据悉,我国70%以上的先进农产品加工成套设备都依赖进口,而大多数国产农机产品仅相当于发达国家上世纪70年代的水平。
高端农机依赖进口的背后,暴露的是国产农机作业效率低、精准农业技术差距大等问题。譬如,施肥方面,国外已经采用液体定量施肥技术,而我们还在散施,肥料利用率不到40%,与发达国家相差一倍。